Bankenunabhängige Vermögensverwaltung

Die BREHMER & CIE. bankenunabhängige Vermögensverwaltung basiert auf Individualität, Transparenz und strikten Ausschlüssen nicht werthaltiger Finanzinstrumente. Im Rahmen unserer Multi-Manager-Strategie reduzieren wir wesentliche Risiken für unsere Mandanten und wählen Vermögensverwalter strikt nach dem Best of Class Ansatz aus.

Als inhabergeführtes Family Office haben wir uns auf eine bankenunabhängige, individuelle und vor allem persönliche Vermögensberatung und -verwaltung spezialisiert. Unser Ansatz basiert auf über 30 Jahren Berufserfahrung mit vermögenden Mandanten und über 20 Jahren in der Beratung hochvermögender Familien. In dieser Zeit haben wir wesentliche Risiken in der Vermögensverwaltung identifiziert, darunter das Fehlen einer klaren Anlagestrategie, unterschätzten Risiken, unzureichender Diversifikation und überschätzte Renditeerwartungen.

Jedes Mandat in unserer Vermögensverwaltung erfordert eine individuelle Herangehensweise. Wir führen detaillierte Gespräche und analysieren verschiedene Faktoren, einschließlich der persönlichen Lebensplanung unserer Mandanten, um ein passendes Anlegerprofil zu erstellen. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass eine transparente Kommunikation Ihrer individuellen Wünsche, Anlageziele und Risikotoleranz essenziell ist, um eine zielgerichtete Strategieberatung durchzuführen und die passende Anlagestrategie zu entwickeln.

Um die Risiken zu minimieren und zukünftigen Krisen standzuhalten, haben wir uns auf eine Multi-Manager-Strategie spezialisiert, die maximale Diversifikation bietet. Wir wählen fortwährend bis zu 20 unabhängige Vermögensverwalter bzw. Fondsverwaltungen aus, die jeweils unterschiedliche taktische Ausrichtungen mit verschiedenem Rendite-Risiko-Profil repräsentieren. Diese Ausrichtungen erfüllen unsere hohen Qualitätsansprüche. Die mandatierten Vermögensverwalter verfügen über eine testierte historische Erfolgsbilanz und gehören zu den Besten ihrer Klasse.

Im Umkehrschluss bedeutet die Einhaltung unserer strengen Auswahlkriterien, den Ausschluss zahlreicher und aus unserer Sicht nicht werthaltiger Investitionsmöglichkeiten, darunter geschlossene Fonds und unregulierte Finanzprodukte.

Auswahlkriterien für die Mandatierung von Vermögensverwaltern aus dem gesamten Marktspektrum im Rahmen der Multi-Manager-Strategie

Inhaltliche Kriterien

  • BREHMER & CIE. Beauty Contest
  • Exzellentes Renommee der Gesellschaft und der Verwalter
  • Direkter Zugang zu Verwaltern und Research-Abteilungen
  • Strenge staatliche Regulierung und Lizenzierung im jeweiligen Land
  • Testierte historische Erfolgsbilanz
  • Inhaltliche hohe Qualität (z.B. keine Produkte des grauen Kapitalmarkts)
  • Berücksichtigung unserer Ausschlusskriterien
  • Beste Platzierungen der Wertentwicklung im Vergleich zur Peer-Group auf 3, 5 und 10 Jahre
  • Orientierung an etablierten Ratingagenturen, darunter Morningstar Rating und der Börse London
  • Monitoring der Risikodaten, darunter Volatilität, Maximum Drawdown, Beta-Faktoren (bei gleichlaufender Benchmark)
  • Historische Würdigung der Handlungsweise und Ergebnisse in besonderen Krisensituationen, darunter Covid-19
  • Schnelle Rückgabe der Fondsanteile bzw. Beendigung des Mandats
  • Transparentes Reporting
  • Transparente und faire Kostenstruktur
  • Kontrolle mit feststehender BREHMER & CIE. Benchmark und Peer-Group
  • Kontinuierliche und unabhängige Kontrolle der Ergebnisse und Inhalte im BREHMER & CIE. Anlageausschuss

Übersicht der aktuell mandatierten Vermögensverwalter und Fondsmanager (Auszug, Stand 23.12.2024)

Deutschland
  • ACATIS (Dr. Henrik Leber)
  • AGI (Allianz Global Investors)
  • Bankhaus Metzler
  • DJE Capital (Dr. Jens Erhardt)
  • Eyb & Wallwitz
  • Flossbach v. Storch
  • Lupus Alpha
  • ODDO BHF Bank
  • Union Investment (Volksbanken Gruppe)
Liechtenstein
  • LGT
Luxemburg
  • Banque de Luxemburg
Schweiz
  • Julius Bär
  • Pictet & Cie.
  • Quantex AG
  • Vontobel Fund
  • Züricher Kantonalbank
Vereinigtes Königreich
  • Columbia Threadneedle
  • Janus Henderson
  • T. Rowe Price
Vereinigte Staaten von Amerika
  • Alliance Bernstein
  • Blackrock
  • Fidelity
  • Goldman Sachs
  • Invesco
  • JP Morgan
  • Morgan Stanley
  • Pinebridge
  • Vanguard
  • Wellington Management
Frankreich
  • Amundi
  • Rothschild

Unser Schlüssel zum Erfolg ist die bankenunabhängige Auswahl erstklassiger Vermögensverwalter und ihre gezielte Streuung. Seit der Gründung im Jahr 2009 verfolgt BREHMER & CIE. eine klare Investmentphilosophie, die den Ausschluss branchenüblicher Interessenkonflikte sicherstellt.«

Thomas Brehmer,
Geschäftsführender Gesellschafter

Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses durch unsere Bankenunabhängige Vermögensverwaltung (Auszug)

Risiko des Vermögensverwalters

  • Als unabhängiges Family Office werten wir die Ergebnisse aller Marktteilnehmer aus und stellen fest, dass die Kontinuität positiver Ergebnisse zunehmend weniger gegeben ist
  • Aus diesem Grund verteilen wir Anlageentscheidungen auf bis zu 20 unabhängige Vermögensverwalter mit jeweils unterschiedlichen Anlagestrategien, wobei jede Verwalter frei in der Auswahl seiner Einzeltitel, Branchen, Länder und der Asset-Allokation (z.B. Aktienquote) ist
  • Der BREHMER & CIE. Anlageausschuss überwacht die Ergebnisse und die Inhalte der mandatierten Verwalter fortwährend und tauscht diese bei Bedarf aus

Einzelwertrisiko

  • Unser Anlageausschuss gibt ausschließlich Vermögensverwaltungen frei, die über eine solide Diversifikation und Streuung der Einzeltitel verfügt
  • Unsere Unternehmensphilosophie sieht Ausschlüsse nicht werthaltiger Assetklassen vor, die i.d.R. ein hohes Totalverlustrisiko auszeichnet

Sonstige Risiken

  • Bankenkrise: keine Direktinvestitionen in Bankenprodukte und Vermeidung von Fondsverwaltungen mit Investitionsschwerpunkt im Finanzsektor
  • Staatschulden- und Eurokrise: keine Direktinvestitionen und Vermeidung von Fondsverwaltungen mit Investitionsschwerpunkt in Staatsleihen von Krisenländern
  • Kostenrisiko: Als unabhängiges Family Office reduzieren wir die Gesamtkosten für unsere Mandanten und verschaffen einen transparenten Überblick.

Unsere Ausschlüsse (Auszug)

Gemäß unserer Investmentphilosophie:

  • Keine Hausprodukte (Offene Investmentarchitektur)
  • Keine Bestandsprovisionen (Mandant erhält vollständige Rückerstattung)
  • Keine Provisionsgeschäfte (Kein Vertrieb von Finanzprodukten gegen Provision)
  • Keine Produkte des grauen Kapitalmarkts (Kein Vertrieb unregulierter Finanzprodukte)
  • Keine provisionsgeleitete Strategieberatung (Gleiche Kosten für alle Strategien, keine Wechselkosten)

Produktbezogen als Direktinvestment:

  • Keine Termingeschäfte
  • Keine Inhaberschuldverschreibungen
  • Keine Derivate / Zertifikate / Bankprodukte
  • Keine Optionsscheine / Futures / Optionen
  • Keine CFDs / CDOs / ABS
  • Keine Geschlossene Fonds (z.B. Schiffsfonds, Eisenbahnfonds, Containerfonds, Medienfonds)

Vermögensverwaltung mit Weitblick bedeutet für uns, auf Qualität zu setzen. Mit unserer konservativen Investitionsphilosophie sichern wir Ihr Vermögen nachhaltig – auch in Krisenzeiten.«

Thomas Brehmer,
Geschäftsführender Gesellschafter

BREHMER & CIE.
Multi-Manager-Strategie

Diese vereinfachte grafische Darstellung veranschaulicht die Umsetzung der BREHMER & CIE. Multi-Manager-Strategie. Die Diversifikation über verschiedene Assetklassen erfolgt durch die Auswahl von bis zu 20 voneinander unabhängigen Vermögensverwaltern. Die BREHMER & CIE. Multi-Manager-Strategie reduziert dabei zentrale Risiken wie das Vermögensverwalterrisiko, das Einzelwertrisiko und das Totalverlustrisiko. Unsere Auswahl umfasst namhafte Vermögensverwalter wie BlackRock, Fidelity, Allianz und viele mehr. Alle Partner werden regelmäßig durch unseren Anlageausschuss geprüft und bei Bedarf ausgetauscht.

Unabhängigkeit der Auswahl

Die Auswahl unserer Vermögensverwalter erfolgt unabhängig von Provisionsgeschäften oder anderen Interessenkonflikten. Dieser Ansatz gewährleistet, dass unsere Entscheidungen ausschließlich den Interessen unserer Mandanten dienen und wir nur die besten Verwalter aus dem gesamten Marktspektrum auswählen.

BREHMER & CIE. Multi-Manager-Strategie
Diese Darstellung dient ausschließlich zu illustrativen Zwecken und stellt kein konkretes Beispiel für eine unserer Strategien dar. Sie enthält keine Informationen zur Gewichtung einzelner Anlageklassen oder zum Risiko-Rendite-Profil, einschließlich der Schwankungsbreite. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Stand: 23.12.2024.
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