Familienfonds & Auslandsvermögen
Private Label Fonds (auch Familienfonds genannt) bieten Unternehmerfamilien flexible Lösungen zur Vermögensgestaltung sowie zur Steuer- und Kostenoptimierung. Sie können sowohl in Deutschland als auch in anderen EU-Ländern sowie in Nicht-EU-Ländern (z. B. Schweiz, Liechtenstein) aufgelegt werden. Bestehende Vermögenswerte wie Wertpapiere, physisches Gold oder Immobilien können in Private Label Fonds eingebracht werden. BREHMER & CIE. verfügt über eine langjährige Erfahrung und arbeitet mit renommierten Partnern wie der fürstlichen LGT Bank aus Liechtenstein, der UBS Schweiz und der Universal Investment Deutschland zusammen.
Die Lizenz zur Vermögensverwaltung gemäß § 15 WpIG in Deutschland ist dabei eine wesentliche Voraussetzung. Sie befähigt BREHMER & CIE., Private Label Fonds zu initiieren und zu verwalten, während Dienstleistungen wie Fondsservice und die Verwahrung der Fondsanteile von den Partnern übernommen werden. Aufgrund der hohen regulatorischen Anforderungen ist die Berechtigung zur Auflage und Verwaltung von Private Label Fonds nur wenigen Family Offices und bankenunabhängigen Vermögensverwaltern vorbehalten.
Private Label Fonds: Individuelle Lösungen für Unternehmerfamilien
Die Bedürfnisse unternehmerisch geprägter Familien erfordern Lösungen, die gezielt auf die nachhaltige Sicherung und Steuerung ihres Vermögens ausgerichtet sind. Als Family Office bieten wir Strategien, die genau auf Ihre Ziele und Präferenzen abgestimmt sind. Ein zentraler Bestandteil unserer Vermögensarchitektur ist die Entwicklung von Sicherheitsstufen und Diversifikationsstandards, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Neben sicheren Depotlagerstätten bei renommierten Banken unseres Netzwerks – wie LGT Liechtenstein oder UBS Schweiz – erfreuen sich insbesondere Private Label Fonds (Familienfonds) großer Beliebtheit bei unseren Mandanten.
Ab einem Anlagevolumen von 50 Mio. EUR setzen wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein einen Private Label Fonds (Familienfonds) exklusiv für Ihre Familie auf. Dieser Publikumsfonds wird ausschließlich für Ihre Unternehmerfamilie geöffnet und ermöglicht es, Vermögenswerte effizient zu bündeln. Die Fondshülle bietet potenzielle steuerliche Vorteile im Vergleich zu einer regulären Vermögensverwaltung und kann zudem zu einer Kostenoptimierung beitragen.
Unsere Expertise und starke Partnerschaften
Durch die Auflage des Fonds in der Schweiz oder Liechtenstein profitieren Sie zusätzlich von einem Schutz vor währungspolitischen Krisen im Euro-Raum. Der Fonds wird bei einer renommierten Depotbank gelagert und gilt als Sondervermögen, wodurch Ihr Kapital auch im Insolvenzfall abgesichert ist. BREHMER & CIE. fungiert als Fondspromoter und übernimmt die rechtliche Strukturierung des Fonds. Die Vermögensverwaltung erfolgt unabhängig davon über die BREHMER & CIE. Multi-Manager-Strategie, die für eine professionelle und breit diversifizierte Anlagestrategie steht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) erbringt den Fondsservice, während BREHMER & CIE. und alle beteiligten Partner der Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden des jeweiligen Landes unterliegen.
Die taktische Ausrichtung des Fonds legen Sie als Mandant fest, und BREHMER & CIE. gestaltet den Fonds vollständig gemäß Ihren Vorgaben. Unsere Private Label Fonds bieten Ihnen somit eine flexible und präzise Lösung zur Vermögensverwaltung, die spezifisch auf die Bedürfnisse und Ziele Ihrer Familie abgestimmt ist. Profitieren Sie von unserer Expertise und unserem starken Partnernetzwerk, um Ihr Vermögen nachhaltig und effizient zu sichern und zu verwalten.
Familenfonds
Vorteile & Gestaltungsmöglichkeiten (Auszug)
Sicherheit
- Reguliert durch die Finanzmarktaufsicht
- Identischer Anlegerschutz wie für öffentlich vertriebene Anlagefonds
- Das Fondsvermögen wird getrennt als Sondervermögen gehalten und ist daher selbst im Insolvenzfall besonders geschützt
Institutionelle Qualität
- Gesetzliche Verpflichtung, die Interessen der Anleger zu schützen, darunter Einhaltung und Kontrolle der festgelegten Anlagerichtlinien
- Die Wertentwicklung der Anlagen des Private Label Fonds wird in transparenten Vermögensreportings aufbereitet
Gestaltungsfreiheit
- Individuelle Verwaltung und Administration des Private Label Fonds
- Anleger können u.a. Anlagestrategie, Reporting und Bewertungsintervalle auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt festlegen
- Private Label Fonds können zur vereinfachten Vermögensübertragung und –allokation von Familienvermögen dienen