Family Office Dienstleistungen
Als Family Office sehen wir uns als erster Ansprechpartner unserer Mandanten in Bezug auf alle Themen der Familie, des Unternehmens und des Vermögens. Gemeinsam mit unseren Mandanten und unserem weitreichenden Exklusiven Netzwerk begegnen wir relevanten Fragestellungen, wie die Gestaltung von Nachfolge und Erbe.
Als Ihr Family Office kümmern wir uns um alle Belange, die Ihr Vermögen betreffen, und setzen uns für Ihre Interessen ein. Wir sind überzeugt, dass größere Privatvermögen mit einer unternehmerischen Vision verwaltet werden sollten, um deren Wachstum und Sicherheit zu gewährleisten. Sofern Sie das wünschen, agieren wir als zentraler Ansprechpartner und Koordinator für Banken, Beteiligungen, Steuerberater, Vermögensverwalter und Versicherungen. Dadurch entlasten wir Sie von alltäglichen Verwaltungsaufgaben und schenken Ihnen wertvolle Zeit für die wirklich bedeutenden Dinge im Leben – Ihre Familie, Ihre Leidenschaften und Ihr Unternehmen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Verwaltung Ihres Vermögens zu erleichtern.
Wir bereiten alle relevanten Themen und Informationen so auf, dass Sie jederzeit gut informiert und in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen für Sie und Ihre Familie zu treffen. Dank unseres exklusiven Netzwerks können wir Sie zudem durch strategische Kontakte unterstützen und gestalterisch tätig werden. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Koordination verschiedener familiärerer Interessen ein zentrales Anliegen unserer Mandanten ist. Aus diesem Grund haben wir uns auf die Planung und Moderation von Familientagen und die Implementierung von Governance Strukturen spezialisiert.
Auszug aus unserem Family Office Dienstleistungsspektrum
Optimierung
Die Umfassende Optimierung steuerlicher, rechtlicher sowie generationsübergreifender Themen, darunter
- Überprüfung der bestehenden Vermögensarchitektur (z.B. Banken, Vermögensverwalter, Finanzberater, Beteiligungen, Immobilien)
- Kostenreduktion durch Neuverhandlung bestehender Vertragsbeziehungen
- Steueroptimierende Vermögensverwaltung durch Private Label Fonds (sog. Familienfonds)
- Entwicklung einer individuellen Vermögensschutzstrategie
- Auslandsvermögen durch Diversifikation ins EU-Ausland (z.B. Liechtenstein)
- Unterstützung bei der Gründung einer vermögensverwaltenden GmbH oder einer Stiftung
Individualität
Themen nach Wunsch der Familie, darunter
- Planung & Moderation von Familientagen
- Unterstützung im Aufsichtsrat, Beirat und Stiftungen
- Besetzung von Gremien des Unternehmens
- Testamente, Vollmachten
- Beratung bei M&A Transaktionen
- Unterstützung bei Sonderthemen, darunter der diskrete Verkauf von Immobilien, Schiffen und Kunstgegenständen
Governance
Schaffung nachhaltiger Governance Bereiche und effizienter Strukturen, darunter
- Family Governance
- Corporate Governance
- Wealth Governance
- Mediation bei Familienangelegenheiten
Monitoring
Umfassendes Monitoring in verschiedenen Bereichen, darunter
- Konsolidiertes und transparentes Reporting des Gesamtvermögens
- Koordination und Überwachung der mandatierten Vermögensverwalter, Banken, Fondsgesellschaften etc.
- Monitoring bestehender Assets, darunter Private Equity, Beteiligungen und Immobilien
- Transparentes Kostencontrolling der mandatierten Vertragspartner